HowTo : SalesforceとSharePointドキュメントを連携する方法
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DX、IT活用に関する業界動向、ノウハウ、ツール活用方法、カスタマイズ方法などのTIPSをご紹介します。
SalesforceとSharePointを連携すると、顧客情報と関連ドキュメントを一元管理でき、検索効率向上やストレージコスト削減、共同編集、セキュリティ強化を実現できます。連携方法として、共有リンクをSalesforceへ登録する簡易運用、Power Automateによる自動化、Collabo