HowTo : SalesforceとSharePointドキュメントを連携する方法
DX推進支援サービス
DX、IT活用に関する業界動向、ノウハウ、ツール活用方法、カスタマイズ方法などのTIPSをご紹介します。
SalesforceとSharePointを連携すると、顧客情報と関連ドキュメントを一元管理でき、検索効率向上やストレージコスト削減、共同編集、セキュリティ強化を実現できます。連携方法として、共有リンクをSalesforceへ登録する簡易運用、Power Automateによる自動化、Collabo
規程やマニュアルは便利な反面、量が多いと探しづらく問い合わせも増加。Agentforceを活用すれば自然な質問で必要な情報を即取得でき、探す・問い合わせる手間を削減し、業務効率を大幅に向上できる。
会社や部署で定期購読している雑誌を回覧するとき、どんな方法で運用していますか？雑誌が届くたびに回覧用紙を表紙に貼り付けて、一人ずつ順番に回覧。読み終わったらハンコを押して次の人へ──こうした光景を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。当社でも雑誌ごと回覧を行っていました