「レポート」の記事一覧

まだまだ活用できる!スナップショットで過去の商談状況を把握する

レポート作成スナップショットをご存じですか?オブジェクトのデータを定期的にカスタムオブジェクトに保存するという機能です。過去からのトレンドを見て判断すると打つべき対策が変わることがあります。そんな時に便利な機能です。 #Salesforce #レポート #スナップショット

Salesforceでの帳票印刷について

Salesforceでお金をかけずにそれらしい帳票を作成する方法をご紹介します。 手間はかかりますが、お金はかかりません。 取り扱う帳票が多い場合は、AppExchangeの帳票アプリをオススメします。これは少ない場合のオススメです。 #Salesforce #帳票 #レポート