取引先の登録

請求書・領収書を発行する取引先の登録は、Excelで取引先情報を作成して登録します。

取引先情報のダウンロード

登録されている取引先情報をExcelファイルでダウンロードできます。

初めて取引先情報を登録される場合もダウンロードし、テンプレートとしてご利用ください。

取引先一覧のダウンロードボタンをクリックします。

「取引先一覧.xlsx」というファイル名でダウンロードされます。

取引先情報の編集

ダウンロードした取引先一覧.xlsxを以下のように編集します。

ワンポイント

※1行目はタイトル行です。データは2行目以降に作成してください。
※タイトル行の項目名でデータを判別します。項目の並び順は変更しても構いません。
※不要な型変換が行われないようにセルの書式は「文字列」に設定してください。

項目必須内容
取引先コード取引先の取引先コード
取引先名取引先の取引先名
部署取引先の部署
担当者取引先の担当者名
メールアドレス配信先のメールアドレス
複数のメールアドレスを指定する場合は、「;」で区切ってください
メールアドレス(CC)CCとして配信するメールアドレス
複数のメールアドレスを指定する場合は、「;」で区切ってください
メールアドレス(BCC)BCCとして配信するメールアドレス
複数のメールアドレスを指定する場合は、「;」で区切ってください
発行タイプ請求書・領収書の発行で「取引先に設定した発行タイプで発行」を選択した場合に、請求書、領収書のいずれで発行するかを指定します
請求書を発行: invoice
領収書を発行: receipt
支払メッセージ通常は設定のメッセージで指定した支払メッセージを使用します
取引先ごとに支払メッセージを変える場合は、支払メッセージを指定します
備考通常は設定のメッセージで指定した備考を使用します
取引先ごとに備考を変える場合は、備考を指定します
請求書フォーム通常は設定のフォームで指定した請求書フォームを使用します
取引先ごとに請求書フォームを変える場合は、請求書フォームを指定します
領収フォーム通常は設定のフォームで指定した領収書フォームを使用します
取引先ごとに領収書フォームを変える場合は、領収書フォームを指定します

取引先情報の登録

取引先取込ファイルを、選択ボタンをクリックして選択します。

選択した取引取り込みファイルをクリアするには、ボタンをクリックします。

取引先取込ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されますので、取り込む場合は「はい」をクリックします。

登録された取引先が取引先一覧に表示されます。