「Salesforce」の記事一覧

まだまだ活用できる!スナップショットで過去の商談状況を把握する

レポート作成スナップショットをご存じですか?オブジェクトのデータを定期的にカスタムオブジェクトに保存するという機能です。過去からのトレンドを見て判断すると打つべき対策が変わることがあります。そんな時に便利な機能です。 #Salesforce #レポート #スナップショット

Spring’20で追加されたアプリケーション内ガイダンスが素晴らしい!

SalesforceのSpring'20で追加されたアプリケーション内ガイダンスを紹介します。アドミンの「何度も同じ質問が来る」「せっかく設定したのに活用してもらえない」という悩みを解決してくれる素晴らしい機能です。 #Salesforce #Spring20 #アプリケーション内ガイダンス